Sistema de negociação Aladdin
Um dos grandes jogadores no mercado de renda fixa, a BlackRock, está fora com a notícia de que estará fornecendo uma plataforma de cruzamento & # 8220; para permitir que os maiores atores institucionais do mundo negociem títulos uns com os outros:
A BlackRock Inc. está planejando lançar uma plataforma de negociação este ano que permitiria que o maior gestor de dinheiro do mundo e seus pares contornassem Wall Street e negociassem títulos diretamente uns com os outros & # 8230;
A plataforma de negociação seria administrada pelo braço BlackRock Solutions da empresa sediada em Nova York e ofereceria 46 clientes - incluindo fundos soberanos, seguradoras e outros gestores financeiros - a capacidade de negociar títulos corporativos, títulos hipotecários e outros ativos. ativos, dizem executivos da empresa.
Somente a BlackRock pode representar um desafio substancial para o Goldman Sachs, o Morgan Stanley, o JPMorgan e outros bancos de investimento no comércio de títulos. Com o lançamento de um local semelhante ao eBay para os maiores traders de renda fixa do mundo, a BlackRock CEO Larry Fink está desafiando os bancos de investimento & # 8217; dominância na negociação de renda fixa. Wall Street comanda os mercados de renda fixa não apenas porque seus balanços patrimoniais alavancados lhe dão a capacidade de fornecer liquidez imediata aos negócios, mas, mais importante, porque subscreve 99% de todos os novos títulos. Wall Street sabe quem possui quais títulos e a que preço. Isso deu aos bancos de investimento uma enorme influência sobre as seguradoras, fundos de pensão e bancos comerciais ao sugerir quando vender títulos antigos e estabelecer níveis de preços para novos títulos. As mesas de operações de renda fixa em megabancos mapearam o universo da propriedade de renda fixa de uma maneira incomparável por outras empresas.
Exceto talvez para BlackRock. O poder da empresa é o seu grupo de Soluções, o exército de geeks que projetaram e construíram os melhores sistemas de gerenciamento de portfólio, analíticos e de gerenciamento de ordens para empresas que possuem renda fixa. Mais de 5% dos ativos financeiros do mundo são executados ou analisados por sistemas desenvolvidos pela BlackRock. Nenhum banco de investimento, nem mesmo o JPMorgan, pode igualar isso. Dê uma olhada no que o catálogo de produtos da BlackRock diz sobre o grupo que faz a análise de portfólio de clientes - o mesmo grupo que ajudou o Federal Reserve Bank de Nova York a avaliar os ativos comprados do Bear Stearns quando a empresa entrou em colapso:
O Grupo de Análise de Portfólio (PAG) é um grupo de análise e risco da BlackRock Solutions que utiliza análises sofisticadas em negócios de renda fixa, patrimônio e alternativas para ajudar nossos clientes e gerentes de portfólio a entender suas exposições, estratégias, riscos e retornos. O PAG fornece relatórios diários de risco e suporte analítico ad-hoc a mais de US $ 7 trilhões em ativos sob gerenciamento de risco em milhares de portfólios. Os analistas obterão um amplo entendimento dos negócios de gerenciamento de ativos e riscos, o que inclui aprender sobre a ampla gama de títulos negociados por nossos clientes, como eles são precificados no mercado, como os analisamos dentro da BlackRock Solutions e quais as sensibilidades que eles têm para vários mercados fatores.
A BlackRock está profundamente envolvida nos negócios de muitos agentes financeiros. Há muito tempo é confiável fornecer informações sobre precificação de títulos e sobre o efeito das mudanças de mercado nas carteiras de clientes. Para aqueles clientes que usam seu sistema de gestão de investimentos Aladdin, já existe uma conexão embutida com os mercados de balcão para realizar negociações de títulos com outros corretores e ECNs (redes de comunicação eletrônica ou plataformas de negociação). intitulado “Trade Execution” no diagrama). Este encanamento de comércio interno torna indolor para seus clientes se conectarem à Aladdin Trading.
A situação é vantajosa para os clientes: eles mantêm todas as suas conexões ECN atuais com a Tradeweb e MarketAxess e todo o seu encanamento para os vários corretores com os quais fazem negócios. A Aladdin Trading é um add-on que exigirá um esforço mínimo de uso e salvará os clientes do spread de 50 a 75 pontos básicos que geralmente pagam a um dealer para executar uma negociação.
Claro, existem questões regulatórias em torno do Aladdin. Realmente é apenas mais um "dark pool" # 8221; que vai "cruzar comércios" # 8221; entre compradores e vendedores dispostos. No entanto, o preço a que os negócios são cruzados deve ser tornado público. Além da necessidade de transparência de mercado, a maioria dos clientes da BlackRock são fiduciários de entidades públicas - fundos soberanos, fundos de pensão e assim por diante - portanto, uma forma de auditoria ou divulgação nesses negócios é vital. A própria BlackRock estaria bem servida para divulgar publicamente esses preços, além de reportá-los à fita agregada FINRA TRACE. Divulgação atrairia liquidez adicional para a plataforma Aladdin. A negociação de títulos é pouco regulamentada e a BlackRock pode estabelecer um padrão de mercado importante com essa mudança.
Aladdin tem uma nova lâmpada. Espera-se que traga luz para uma parte escura do mercado.
Sistema de negociação Aladdin
Tecnologia de seguros que faz sentido para os negócios.
Bem-vindo à Aladdin Software.
Aladdin é uma solução de software corporativo para seguradoras de curto prazo. Oferece às seguradoras novas oportunidades de vendas, automação de processos, agilidade e inteligência comercial abrangente para aumentar a lucratividade.
Aumento de vendas.
Aumento de vendas.
Saiba como o sistema Aladdin pode ajudá-lo a aumentar as vendas por meio de transações em tempo real, expansão geográfica e acesso direto a parceiros de negócios.
Automação do processo.
Automação do processo.
Veja como o sistema Aladdin permite reduzir custos por meio de decisões inteligentes de fluxo de trabalho, automação de processos e comunicações e integração com outros sistemas.
Insights de negócios ricos.
Insights de negócios ricos.
Entenda os poderosos recursos de mineração de dados atuariais do sistema Aladdin e veja como o sistema ajudará você a cumprir os requisitos regulamentares.
Veja como o componente de configuração do Aladdin permite que você inicie rapidamente novos produtos e otimize os processos internos de fluxo de trabalho.
Componentes
O Aladdin Configuration Manager é o que torna o Aladdin capaz de criar e implantar projetos tão rapidamente.
A Interface de Usuário Aladdin é uma ferramenta versátil com a qual os clientes podem realizar todas as tarefas necessárias para vender e manter um produto de seguro.
O Aladdin Wizard é uma ferramenta de cotação simplificada e totalmente personalizável criada para acelerar o processo de cotação.
O relatório SQL e SSRS é uma maneira conveniente de coletar e discernir o significado dos dados.
O serviço web central que permite que sistemas de terceiros interajam diretamente com o Aladdin para processar transações.
Características impressionantes.
Produtos personalizados e fluxos de trabalho.
O Aladdin possui uma ferramenta de configuração na qual a configuração de produtos, processos de fluxo de trabalho, regras de subscrição e negócios, regras de fluxo de trabalho, grupos de permissão de acesso e métodos de coleta podem ser feitos por usuários corporativos.
Perguntas personalizadas em todas as telas.
As telas de cliente, subscrição, reclamações e fornecedores permitem que uma pergunta personalizada seja solicitada. A questão pode ter texto livre ou respostas de múltipla escolha.
Assistente de cotação para cotações ao vivo por parceiros.
O Aladdin apresenta um assistente de cotação que permite que os parceiros no canal de vendas (por exemplo, corretores) efetuem login e façam suas próprias cotações. Ele tem um processo passo a passo para adicionar itens a uma cotação e pode fornecer cotações comparativas.
Baseado na Internet permite expansão geográfica.
O front-end da Aladdin utiliza um serviço da Web que é acessível pela Internet e, portanto, permite que os usuários se conectem de qualquer lugar do mundo, desde que tenham uma conexão com a Internet.
Fluxo de trabalho inteligente e comunicação automatizada.
A Aladdin tem a capacidade de tomar decisões inteligentes com base nas regras de negócios fornecidas em qualquer estágio do processo de fluxo de trabalho.
Gerencia o processo de seguro de ponta a ponta.
A Aladdin gerencia o processo de seguro de ponta a ponta, incluindo subscrição, reclamações, dinheiro, contabilidade, fluxo de trabalho e reserva.
Lucratividade e exposição em nível de cobertura e pós-código.
Aladdin fornece uma declaração de renda completa até o lucro de subscrição e o balanço patrimonial relacionado em uma cobertura, política, agente e código postal e nível. A lucratividade pode, portanto, ser rastreada nos mínimos detalhes.
Forte contabilidade e módulo de caixa.
Aladdin possui um módulo de contabilidade líder, que gerencia fluxos de caixa excepcionalmente bem. A contabilidade também é feita em uma base IFRS e estatutária, economizando tempo para encobrir contas em IFRS para contas estatutárias.
Nas palavras dos nossos clientes.
Aladdin foi projetado e construído por especialistas da indústria com experiência em todas as facetas importantes do seguro, tornando-se um sistema de sucesso.
-Lourens - Indecidade do CEO.
A Aladdin automatizou uma grande parte do nosso processo de gerenciamento de clientes e nos permitiu coletar dinheiro do cliente com muito menos esforço do que antes.
-Wiida - Underequing Manager Indecidade.
O Aladdin nos permitiu compreender nossos custos em nível de produto por meio de seu módulo de Custeio Baseado em Atividades.
-Corinna - Projeto Manger Absa Insurance Company.
Últimas notícias.
Integração Bancária.
De relance: A saúde de seus relacionamentos comerciais.
Assegure registros exclusivos: integração CIPC.
Estatísticas visuais: Informação sobre motivação.
Uma nova maneira de usar as formas existentes: Integração com planilhas.
Integração de taxa de câmbio.
Automatize, não administre!
Pesquisa de sanções: Com quem você está realmente lidando?
AMIS: o sistema de informação flexível.
PROGRAMA DE TREINAMENTO CIMA.
Conjuntos de scripts, declare-se seguro.
O Indequity Group Limited anuncia resultados excepcionais.
O poder do SSRS e assinaturas.
Automatizando o processo de revisão.
Olá Mundo!
Por que Aladdin?
Experiência no setor.
O sistema Aladdin foi projetado por especialistas em seguros para empresas do setor. Você pode ter certeza de que o sistema é suportado por pessoas experientes e que compreendem seus interesses comerciais.
Tecnologia confiável.
Fácil implementação.
O sistema foi projetado desde o início para permitir uma implantação rápida. Ele pode ser configurado, configurado e pronto em questão de semanas, permitindo que você inicie rapidamente novas linhas de produtos e / ou canais de distribuição.
Temos experiência com a migração de políticas existentes de sistemas legados para o Aladdin e colocando interfaces nos sistemas de negócios existentes.
Histórico comprovado.
O sistema Aladdin foi implementado em várias empresas e administradoras de seguros líderes, incluindo as subsidiárias de seguros de três grupos listados e um distribuidor global de seguros on-line.
A tecnologia foi comprovada em ambientes de produção por mais de cinco anos, com nossos clientes colhendo consistentemente os benefícios do aumento da lucratividade.
Sobre Aladdin.
A Aladdin oferece uma solução de software corporativo para ajudar as seguradoras a aumentar a lucratividade por meio do aumento de vendas, automação e inteligência comercial sofisticada.
Endereço: Bloco G, Hurlingham Office Park, 59 Woodlands Ave, Sandton.
BlackRock Electronic Bond-Trading falha de desequilíbrio do cliente.
O sistema interno de negociação eletrônica de títulos da BlackRock falhou porque não conseguiu atrair uma massa crítica de clientes, mesmo quando os pequenos revendedores estavam prontos para ajudar na negociação.
Entre os 30 clientes de 60 que tinham a opção de usar o Aladdin Trading Network da BlackRock, o mix de compradores e vendedores não era muito diversificado, de acordo com Brian Beades, um porta-voz da BlackRock. Embora o maior gestor de activos do mundo tenha conseguido que os pequenos distribuidores tivessem outros lados do comércio quando necessário, não havia demanda suficiente para isso ocorrer, disse um executivo de um dos distribuidores que pediu para não ser vendido. nomeado por medo de retribuição.
Empresas da BlackRock ao Goldman Sachs Group Inc. têm procurado construir sistemas de negociação eletrônica, já que os negociantes de Wall Street, que tradicionalmente agiam como intermediários dos títulos de armazenagem, cortavam o montante da dívida em meio a regras mais rígidas de capital e risco. A BlackRock, que administra US $ 3,9 trilhões em ativos, disse em 23 de abril que, ao invés disso, rotearia os negócios através do sistema eletrônico da MarketAxess Holdings.
& # x201C; À medida que o ano progrediu, tornou-se mais evidente que o esforço estava lutando, & # x201D; Niamh Alexander, analista da KBW Inc. em Nova York, disse em uma nota aos clientes ontem. Esta é uma forma graciosa de a BlackRock fornecer uma solução alternativa aos seus clientes e para que o MarketAxess busque, potencialmente, novos clientes. # x201D;
Inventários menores.
O mercado de dívida da empresa, que geralmente é negociado no balcão, está ficando menos líquido à medida que os maiores bancos reduzem o volume de seu próprio dinheiro que eles usam para facilitar a negociação de crédito. Os 21 revendedores principais que fazem negócios com o Federal Reserve reduziram as participações em títulos corporativos em 76% desde o pico em 2007, de acordo com dados do Fed compilados pela Bloomberg.
A MarketAxess informou ontem que recebeu 12,3% da negociação de títulos com grau de investimento nos EUA no primeiro trimestre, ante 11,4% no mesmo período de 2012. A empresa apresentou um recurso no ano passado em que Wall Street resistiu: a capacidade de compra dos investidores e vender títulos entre si. Mais de 1.000 gestores de ativos, seguradoras e outras empresas de investimento, juntamente com corretores, são usuários ativos da plataforma MarketAxess, de acordo com a empresa.
& # x201C; Nosso objetivo sempre foi aumentar a liquidez, & # x201D; Beades disse ontem em uma entrevista por telefone. Com o entendimento de que nossos clientes acabariam se beneficiando de um modelo comercial aberto com uma diversidade ainda maior de participantes e fluxo de pedidos, era mais uma questão de quando iríamos abri-lo mais amplamente e MarketAxess era a escolha óbvia para os EUA. crédito. & # x201D;
Comprar e segurar.
Os clientes que negociam no sistema Aladdin são, em sua maioria, companhias de seguros, gestores de investimentos, fundos soberanos e bancos, disse Beades. Esses clientes, ao contrário dos fundos de hedge, normalmente executam uma estratégia de comprar e manter títulos, dificultando o volume de compra e venda necessário para um sistema de negociação de liquidez.
Ao contrário de negociação em ações, onde uma segurança normalmente representa o valor de uma empresa, existem dezenas de milhares de emissões de títulos no mercado, todos com cupons e prazos variados. Isso torna um comprador e um vendedor na fila o mesmo montante de um título que um desafio que os investidores ainda precisam resolver.
& # x2018; Fragmentação de liquidez & # x2019;
As tecnologias semelhantes a ações e as estruturas de mercado não tratam das questões de fragmentação de liquidez e necessidade de descoberta de preços para que os títulos corporativos sejam negociados eletronicamente, & # x201D; Will Rhode e Henry Chien, analistas da consultoria Tabb Group, escreveram em um relatório no início deste mês. No entanto, a negociação eletrônica está se firmando nos mercados de títulos corporativos.
A Goldman Sachs passou um ano desenvolvendo um sistema eletrônico de negociação de títulos corporativos chamado GSessions que começou a operar em 2012. Outros sistemas de negociação eletrônica para renda fixa incluem Tradeweb Markets LLC e Bloomberg LP, controladora da Bloomberg News, que também fornece notícias e informações para comunidade financeira.
Cerca de 30% de toda a atividade diária do mercado de crédito nos EUA vem das empresas do sistema Aladdin, com base nos volumes de negociação informados pelo Trace, o sistema de relatórios de preços de títulos da Financial Industry Regulatory Authority, disse Beades.
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Perguntas frequentes sobre Aladdin.
Como o Aladdin é usado e como ele agrega valor?
Como um sistema central de processamento para gerenciamento de investimentos, o Aladdin integra e conecta funções que ajudam a gerenciar o dinheiro. Do gerenciamento de portfólio e comércio à conformidade, operações e supervisão de risco, a Aladdin reúne pessoas, processos e sistemas para ajudar a suportar um processo de investimento contínuo. O Aladdin permite que equipes de investimentos, comércio, operações, administração, risco, conformidade e supervisão corporativa usem um processo consistente e compartilhem os mesmos dados. A Aladdin cria valor ajudando a viabilizar a tomada de decisões informadas, o gerenciamento eficaz de riscos e a negociação eficiente.
O que é o Aladdin Risk?
O Aladdin Risk é um pacote de ferramentas de análise de risco e portfólio que faz parte da plataforma completa do Aladdin, mas também pode ser adquirido de forma independente. Essas ferramentas ajudam os profissionais de investimento a entender melhor o risco e o desempenho do portfólio em todas as classes de ativos, resultando em decisões de investimento mais informadas. Combinando análise sofisticada de riscos, recursos de processamento altamente escaláveis e experiência no assunto, a Aladdin Risk oferece uma solução abrangente, ajudando gerentes de risco, gerentes de portfólio, executivos de conformidade, executivos e diretorias a atender às suas necessidades de riscos e relatórios.
Quem usa Aladdin e Aladdin Risk?
Aladdin e sua análise de risco são invocados por mais de 2 mil instituições, incluindo a BlackRock. Os clientes incluem seguradoras, aposentadorias, corporações, gestores de ativos, bancos e instituições oficiais.
Qual é o relacionamento da Aladdin com a BlackRock Solutions® (BRS)?
A BlackRock Solutions (BRS) é uma unidade de negócios distinta separada do gerenciamento de investimentos da BlackRock. A BRS traz um nível inigualável de ferramentas analíticas para ajudar os clientes institucionais e de varejo a entender seus riscos e desenvolver estratégias de investimento para atender às suas necessidades. Os clientes confiam na tecnologia BRS para ajudar a resolver desafios complexos de investimento e gerenciamento de riscos.
Além do Aladdin Business, a BRS engloba plataformas para alcançar segmentos adicionais de clientes com ofertas de tecnologia como Aladdin Risk for Wealth Management, FutureAdvisor e iRetire, todos equipados com os mesmos modelos analíticos proprietários, ferramentas e recursos de relatórios disponíveis através da Aladdin.
Como as instituições financeiras e os investidores institucionais podem utilizar a capacidade analítica da plataforma?
As empresas que buscam apenas análise de risco e retorno podem utilizar a oferta Aladdin Risk, que fornece muitas das mesmas ferramentas analíticas que a plataforma Aladdin completa, sem os recursos de gerenciamento, negociação e operações de pedidos. Além disso, os clientes podem aliar a Aladdin Risk a outros serviços de consultoria de risco da BlackRock, como a administração da LDI ou serviços terceirizados de Chief Investment Office (CIO) por meio da equipe de Soluções para Clientes da BlackRock.
Que tipos de títulos a Aladdin analisa?
Aladdin é uma plataforma de classe de ativos múltiplos que suporta análise de risco e o processo de investimento total em ações, renda fixa, câmbio, empréstimos bancários, derivativos e alternativas, como imóveis, commodities e private equity.
Este material é fornecido apenas para fins informativos e não se destina a ser considerado como uma previsão, pesquisa ou consultoria de investimento, e não é uma recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer títulos ou adotar qualquer estratégia de investimento. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Referências a valores mobiliários específicos, classes de ativos e mercados financeiros são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a ser e não devem ser interpretadas como recomendações.
Este material pode conter informações “prospectivas” que não são de natureza puramente histórica. Essas informações podem incluir, entre outras coisas, projeções, previsões, estimativas de rendimentos ou retornos e composição de carteira proposta ou esperada. Além disso, qualquer informação de desempenho histórica de outros veículos de investimento ou contas compostas geridas pela BlackRock, Inc. e / ou suas subsidiárias (juntas, “BlackRock”) incluídas neste material é apresentada apenas como exemplo. Nenhuma representação é feita de que qualquer desempenho apresentado será alcançado, ou que toda suposição feita para alcançar, calcular ou apresentar as informações prospectivas ou as informações históricas de desempenho aqui contidas foi considerada ou declarada na preparação deste material. Quaisquer mudanças nas premissas que possam ter sido feitas na preparação deste material podem ter um impacto material nos retornos do investimento que são apresentados aqui a título de exemplo. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
As informações e opiniões contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias consideradas confiáveis pela BlackRock, não são necessariamente inclusivas e não têm garantia quanto à exatidão.
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Tecnologia de seguros que faz sentido para os negócios.
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Aumento de vendas.
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Automação do processo.
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Componentes
O Aladdin Configuration Manager é o que torna o Aladdin capaz de criar e implantar projetos tão rapidamente.
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A Aladdin tem a capacidade de tomar decisões inteligentes com base nas regras de negócios fornecidas em qualquer estágio do processo de fluxo de trabalho.
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A Aladdin gerencia o processo de seguro de ponta a ponta, incluindo subscrição, reclamações, dinheiro, contabilidade, fluxo de trabalho e reserva.
Lucratividade e exposição em nível de cobertura e pós-código.
Aladdin fornece uma declaração de renda completa até o lucro de subscrição e o balanço patrimonial relacionado em uma cobertura, política, agente e código postal e nível. A lucratividade pode, portanto, ser rastreada nos mínimos detalhes.
Forte contabilidade e módulo de caixa.
Aladdin possui um módulo de contabilidade líder, que gerencia fluxos de caixa excepcionalmente bem. A contabilidade também é feita em uma base IFRS e estatutária, economizando tempo para encobrir contas em IFRS para contas estatutárias.
Nas palavras dos nossos clientes.
Aladdin foi projetado e construído por especialistas da indústria com experiência em todas as facetas importantes do seguro, tornando-se um sistema de sucesso.
-Lourens - Indecidade do CEO.
A Aladdin automatizou uma grande parte do nosso processo de gerenciamento de clientes e nos permitiu coletar dinheiro do cliente com muito menos esforço do que antes.
-Wiida - Underequing Manager Indecidade.
O Aladdin nos permitiu compreender nossos custos em nível de produto por meio de seu módulo de Custeio Baseado em Atividades.
-Corinna - Projeto Manger Absa Insurance Company.
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Integração Bancária.
De relance: A saúde de seus relacionamentos comerciais.
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Estatísticas visuais: Informação sobre motivação.
Uma nova maneira de usar as formas existentes: Integração com planilhas.
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AMIS: o sistema de informação flexível.
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Olá Mundo!
Por que Aladdin?
Experiência no setor.
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Tecnologia confiável.
Fácil implementação.
O sistema foi projetado desde o início para permitir uma implantação rápida. Ele pode ser configurado, configurado e pronto em questão de semanas, permitindo que você inicie rapidamente novas linhas de produtos e / ou canais de distribuição.
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Histórico comprovado.
O sistema Aladdin foi implementado em várias empresas e administradoras de seguros líderes, incluindo as subsidiárias de seguros de três grupos listados e um distribuidor global de seguros on-line.
A tecnologia foi comprovada em ambientes de produção por mais de cinco anos, com nossos clientes colhendo consistentemente os benefícios do aumento da lucratividade.
Sobre Aladdin.
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BlackRock Electronic Bond-Trading falha de desequilíbrio do cliente.
O sistema interno de negociação eletrônica de títulos da BlackRock falhou porque não conseguiu atrair uma massa crítica de clientes, mesmo quando os pequenos revendedores estavam prontos para ajudar na negociação.
Entre os 30 clientes de 60 que tinham a opção de usar o Aladdin Trading Network da BlackRock, o mix de compradores e vendedores não era muito diversificado, de acordo com Brian Beades, um porta-voz da BlackRock. Embora o maior gestor de activos do mundo tenha conseguido que os pequenos distribuidores tivessem outros lados do comércio quando necessário, não havia demanda suficiente para isso ocorrer, disse um executivo de um dos distribuidores que pediu para não ser vendido. nomeado por medo de retribuição.
Empresas da BlackRock ao Goldman Sachs Group Inc. têm procurado construir sistemas de negociação eletrônica, já que os negociantes de Wall Street, que tradicionalmente agiam como intermediários dos títulos de armazenagem, cortavam o montante da dívida em meio a regras mais rígidas de capital e risco. A BlackRock, que administra US $ 3,9 trilhões em ativos, disse em 23 de abril que, ao invés disso, rotearia os negócios através do sistema eletrônico da MarketAxess Holdings.
& # x201C; À medida que o ano progrediu, tornou-se mais evidente que o esforço estava lutando, & # x201D; Niamh Alexander, analista da KBW Inc. em Nova York, disse em uma nota aos clientes ontem. Esta é uma forma graciosa de a BlackRock fornecer uma solução alternativa aos seus clientes e para que o MarketAxess busque, potencialmente, novos clientes. # x201D;
Inventários menores.
O mercado de dívida da empresa, que geralmente é negociado no balcão, está ficando menos líquido à medida que os maiores bancos reduzem o volume de seu próprio dinheiro que eles usam para facilitar a negociação de crédito. Os 21 revendedores principais que fazem negócios com o Federal Reserve reduziram as participações em títulos corporativos em 76% desde o pico em 2007, de acordo com dados do Fed compilados pela Bloomberg.
A MarketAxess informou ontem que recebeu 12,3% da negociação de títulos com grau de investimento nos EUA no primeiro trimestre, ante 11,4% no mesmo período de 2012. A empresa apresentou um recurso no ano passado em que Wall Street resistiu: a capacidade de compra dos investidores e vender títulos entre si. Mais de 1.000 gestores de ativos, seguradoras e outras empresas de investimento, juntamente com corretores, são usuários ativos da plataforma MarketAxess, de acordo com a empresa.
& # x201C; Nosso objetivo sempre foi aumentar a liquidez, & # x201D; Beades disse ontem em uma entrevista por telefone. Com o entendimento de que nossos clientes acabariam se beneficiando de um modelo comercial aberto com uma diversidade ainda maior de participantes e fluxo de pedidos, era mais uma questão de quando iríamos abri-lo mais amplamente e MarketAxess era a escolha óbvia para os EUA. crédito. & # x201D;
Comprar e segurar.
Os clientes que negociam no sistema Aladdin são, em sua maioria, companhias de seguros, gestores de investimentos, fundos soberanos e bancos, disse Beades. Esses clientes, ao contrário dos fundos de hedge, normalmente executam uma estratégia de comprar e manter títulos, dificultando o volume de compra e venda necessário para um sistema de negociação de liquidez.
Ao contrário de negociação em ações, onde uma segurança normalmente representa o valor de uma empresa, existem dezenas de milhares de emissões de títulos no mercado, todos com cupons e prazos variados. Isso torna um comprador e um vendedor na fila o mesmo montante de um título que um desafio que os investidores ainda precisam resolver.
& # x2018; Fragmentação de liquidez & # x2019;
As tecnologias semelhantes a ações e as estruturas de mercado não tratam das questões de fragmentação de liquidez e necessidade de descoberta de preços para que os títulos corporativos sejam negociados eletronicamente, & # x201D; Will Rhode e Henry Chien, analistas da consultoria Tabb Group, escreveram em um relatório no início deste mês. No entanto, a negociação eletrônica está se firmando nos mercados de títulos corporativos.
A Goldman Sachs passou um ano desenvolvendo um sistema eletrônico de negociação de títulos corporativos chamado GSessions que começou a operar em 2012. Outros sistemas de negociação eletrônica para renda fixa incluem Tradeweb Markets LLC e Bloomberg LP, controladora da Bloomberg News, que também fornece notícias e informações para comunidade financeira.
Cerca de 30% de toda a atividade diária do mercado de crédito nos EUA vem das empresas do sistema Aladdin, com base nos volumes de negociação informados pelo Trace, o sistema de relatórios de preços de títulos da Financial Industry Regulatory Authority, disse Beades.
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Perguntas frequentes sobre Aladdin.
Como o Aladdin é usado e como ele agrega valor?
Como um sistema central de processamento para gerenciamento de investimentos, o Aladdin integra e conecta funções que ajudam a gerenciar o dinheiro. Do gerenciamento de portfólio e comércio à conformidade, operações e supervisão de risco, a Aladdin reúne pessoas, processos e sistemas para ajudar a suportar um processo de investimento contínuo. O Aladdin permite que equipes de investimentos, comércio, operações, administração, risco, conformidade e supervisão corporativa usem um processo consistente e compartilhem os mesmos dados. A Aladdin cria valor ajudando a viabilizar a tomada de decisões informadas, o gerenciamento eficaz de riscos e a negociação eficiente.
O que é o Aladdin Risk?
O Aladdin Risk é um pacote de ferramentas de análise de risco e portfólio que faz parte da plataforma completa do Aladdin, mas também pode ser adquirido de forma independente. Essas ferramentas ajudam os profissionais de investimento a entender melhor o risco e o desempenho do portfólio em todas as classes de ativos, resultando em decisões de investimento mais informadas. Combinando análise sofisticada de riscos, recursos de processamento altamente escaláveis e experiência no assunto, a Aladdin Risk oferece uma solução abrangente, ajudando gerentes de risco, gerentes de portfólio, executivos de conformidade, executivos e diretorias a atender às suas necessidades de riscos e relatórios.
Quem usa Aladdin e Aladdin Risk?
Aladdin e sua análise de risco são invocados por mais de 2 mil instituições, incluindo a BlackRock. Os clientes incluem seguradoras, aposentadorias, corporações, gestores de ativos, bancos e instituições oficiais.
Qual é o relacionamento da Aladdin com a BlackRock Solutions® (BRS)?
A BlackRock Solutions (BRS) é uma unidade de negócios distinta separada do gerenciamento de investimentos da BlackRock. A BRS traz um nível inigualável de ferramentas analíticas para ajudar os clientes institucionais e de varejo a entender seus riscos e desenvolver estratégias de investimento para atender às suas necessidades. Os clientes confiam na tecnologia BRS para ajudar a resolver desafios complexos de investimento e gerenciamento de riscos.
Além do Aladdin Business, a BRS engloba plataformas para alcançar segmentos adicionais de clientes com ofertas de tecnologia como Aladdin Risk for Wealth Management, FutureAdvisor e iRetire, todos equipados com os mesmos modelos analíticos proprietários, ferramentas e recursos de relatórios disponíveis através da Aladdin.
Como as instituições financeiras e os investidores institucionais podem utilizar a capacidade analítica da plataforma?
As empresas que buscam apenas análise de risco e retorno podem utilizar a oferta Aladdin Risk, que fornece muitas das mesmas ferramentas analíticas que a plataforma Aladdin completa, sem os recursos de gerenciamento, negociação e operações de pedidos. Além disso, os clientes podem aliar a Aladdin Risk a outros serviços de consultoria de risco da BlackRock, como a administração da LDI ou serviços terceirizados de Chief Investment Office (CIO) por meio da equipe de Soluções para Clientes da BlackRock.
Que tipos de títulos a Aladdin analisa?
Aladdin é uma plataforma de classe de ativos múltiplos que suporta análise de risco e o processo de investimento total em ações, renda fixa, câmbio, empréstimos bancários, derivativos e alternativas, como imóveis, commodities e private equity.
Este material é fornecido apenas para fins informativos e não se destina a ser considerado como uma previsão, pesquisa ou consultoria de investimento, e não é uma recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer títulos ou adotar qualquer estratégia de investimento. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Referências a valores mobiliários específicos, classes de ativos e mercados financeiros são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a ser e não devem ser interpretadas como recomendações.
Este material pode conter informações “prospectivas” que não são de natureza puramente histórica. Essas informações podem incluir, entre outras coisas, projeções, previsões, estimativas de rendimentos ou retornos e composição de carteira proposta ou esperada. Além disso, qualquer informação de desempenho histórica de outros veículos de investimento ou contas compostas geridas pela BlackRock, Inc. e / ou suas subsidiárias (juntas, “BlackRock”) incluídas neste material é apresentada apenas como exemplo. Nenhuma representação é feita de que qualquer desempenho apresentado será alcançado, ou que toda suposição feita para alcançar, calcular ou apresentar as informações prospectivas ou as informações históricas de desempenho aqui contidas foi considerada ou declarada na preparação deste material. Quaisquer mudanças nas premissas que possam ter sido feitas na preparação deste material podem ter um impacto material nos retornos do investimento que são apresentados aqui a título de exemplo. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
As informações e opiniões contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias consideradas confiáveis pela BlackRock, não são necessariamente inclusivas e não têm garantia quanto à exatidão.
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